Les Métiers
Conseiller(ère) Patrimonial
Il développe une activité de gestion et de conseil financier, en assurant la croissance de son fonds de clientèle, ainsi que la progression de sa rentabilité. Il répartit son activité entre la gestion des patrimoines financiers et le conseil patrimonial.
Conseiller(ère) en Placements Bancaires
Ses missions : la réalisation d’opérations sur les instruments financiers, la réalisation d’opérations de banque ou d’opérations connexes, la fourniture de services d’investissements ou de services connexes, la réalisation d’opérations sur biens divers.
Conseiller(ère) en Immobilier
Commercialise l’ensemble des produits et services, prospecte de nouveaux clients, conseille sur les placements financiers les plus pertinents, élabore les dossiers de financement de projets immobiliers…, développe et fidélise son portefeuille de clients.