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Bachelor Gestion de Patrimoine

Le Bachelor gestion de patrimoine – BGPAB «Diplôme Gestion de Patrimoine, Assurance, Banque» vise à former des spécialistes aptes à développer les meilleures stratégies de gestion de patrimoine, stratégies apprises à partir d’une connaissance approfondie des principes financiers, juridiques et fiscaux, et des techniques de vente.

Compétence, rigueur, goût de l’innovation sont qualités attendues dans l’exercice de cette profession pouvant conduire à des postes de haut niveau.

Temps de formation : 510 h + Stage ou projet tutoré : 12 semaines (420 h)
Tarif : 2990€

Les Métiers

Conseiller(ère) Patrimonial
Il développe une activité de gestion et de conseil financier, en assurant la croissance de son fonds de clientèle, ainsi que la progression de sa rentabilité. Il répartit son activité entre la gestion des patrimoines financiers et le conseil patrimonial.

Conseiller(ère) en Placements Bancaires
Ses missions : la réalisation d’opérations sur les instruments financiers, la réalisation d’opérations de banque ou d’opérations connexes, la fourniture de services d’investissements ou de services connexes, la réalisation d’opérations sur biens divers.

Conseiller(ère) en Immobilier
Commercialise l’ensemble des produits et services, prospecte de nouveaux clients, conseille sur les placements financiers les plus pertinents, élabore les dossiers de financement de projets immobiliers…, développe et fidélise son portefeuille de clients.

Programmes de la Formation


Enseignement Technique

– Les régimes matrimoniaux
– La transmission du patrimoine
– La fiscalité
– Immobilier
– L’assurance vie
– Les marchés et produits financiers, placements bancaires, épargne salariale
– Analyse patrimoniale
– Techniques commerciales

Enseignement Général

– Langue vivante étrangère (Anglais ou Espagnol)

Qualités Requises

– Sens du contact et de la relation
– Sens de l’écoute et réactivité
– Esprit d’analyse
– Capacité à argumenter le choix de stratégie
– Sérieux et rigueur

Conditions d’Admission

– Etre titulaire d’un BTS Banque, Assurance ou Professions Immobilières
– Entretien de Motivation + Etude du Dossier
– Tests :Français, Psychotechniques, Personnalité, Langues (Anglais ou Espagnol)

Fiche formation FEDE
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